SuiteCRM es una plataforma de gestión de clientes utilizada por muchas empresas que quieren sincronizar y organizar los sectores principales de su negocio. Este sistema cuenta con una interfaz que permite manjar diferentes ámbitos primordiales de un negocio, por lo que si se utiliza adecuadamente, puede mejorar notablemente tanto las labores comerciales con los posibles clientes, como la productividad diaria de los usuarios que la utilizan.
Desde la interfaz de esta plataforma se podrán realizar acciones como por ejemplo crear facturas y presupuestos para un contacto, organizar una campaña, organizar desde un calendario personal sus futuras reuniones o actividades, entre otras muchas opciones. En el siguiente instructivo te vamos a explicar cómo organizar los módulos del menú de SuiteCRM.
Pasos para aprender cómo organizar los módulos del menú de SuiteCRM
1.- Accede al panel administrativo de tu SuiteCRM. Una vez dentro, localiza tu nombre de usuario desde la pestaña superior izquierda de tu pantalla y despliega la flecha situada junto a dicho nombre. Cuando aparezca en pantalla el sub-menú, haz click sobre la opción «Perfil«.
2.- En la siguiente sección, podrás ver todos los datos referentes a tu perfil de usuario. Para organizar los módulos de tu menú principal, debes acceder a la pestaña llamada «Opciones de Diseño» localizada en el menú de la parte superior de la sección.
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3.- Desde el bloque «Elegir módulos para la Barra de Navegación«, podrás organizar tu menú principal y seleccionar las opciones que desees tener a mano.
Tendrás dos apartados divididos en «Mostrar Pestañas» y «Ocultar Pestañas«. Si deseas que no aparezca un módulo en tu menú, simplemente deberás seleccionarlo y pulsar sobre el icono en forma de flecha con la punta hacia el otro apartado (>). En el futuro, podrás añadirlo nuevamente pulsando sobre la flecha inversa (<).
Puedes organizar las posiciones de los módulos a mostrar pulsando sobre las flechas localizadas en la parte izquierda de la sección.
Una vez realizados los cambios, pulsa sobre el botón «Guardar».
Ejemplo:
¡Y listo! Ya tendrás tu menú organizado según tus gustos y necesidades.
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