En este tutorial vamos a explicar cómo crear una tarea pendiente en SuiteCRM. Esta función sirve para organizar los días de trabajo de una forma estructurada. Desde el apartado de configuración se puede incluir una fecha de inicio y fin para la tarea que vayamos a crear, la prioridad, el estado, entre otras opciones. Todas las tareas que creemos, se añaden al calendario interno de la plataforma para llevar un control sobre estos trabajos.
¿Para qué sirve SuiteCRM? Es un sistema de gestión de clientes que sincroniza la información general de una empresa, permitiendo de esta manera llevar un mejor control sobre sus labores comerciales y la productividad diaria.
Pasos para aprender cómo crear una tarea pendiente de realizar en SuiteCRM
1) El primer paso será acceder al panel administrativo de tu SuiteCRM. Una vez dentro, desde el menú superior de la plataforma deberás localizar el apartado «Actividades«. Pasa el cursor sobre esta opción y cuando se abra el desplegable, haz click sobre la opción «Calendario«.
2) Desde el menú ubicado en el lateral izquierdo de la siguiente pantalla, deberás localizar y acceder a la opción «Crear Tarea«.
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3) Lo primero que deberás rellenar en el siguiente apartado, será la casilla Asunto para dar un nombre a la tarea. También podrás indicar la fecha y hora de su inicio y el fin, la prioridad, una descripción, su estado, entre otros datos. Guarda los cambios.
¡Y listo! Ya tendrás la tarea creada. Podrás ver todas las tareas que tengas pendientes desde el apartado «Calendario«.
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