En el siguiente instructivo vamos a explicar cómo crear una reunión pendiente en SuiteCRM. Desde el apartado de configuración que tiene esta opción, se puede indicar por ejemplo la fecha y hora del comienzo y fin de la reunión, el lugar dónde se realizará, la duración, entre otras opciones. También se puede crear un recordatorio para que unos minutos antes de la reunión, el sistema les avise por correo electrónico a todos los asistentes. Todas las actividades que creemos, ya sean reuniones, llamadas telefónicas o tareas pendientes, se implementarán en el apartado de «Calendario«.
¿Qué es SuiteCRM? SuiteCRM es un sistema de gestión de clientes que permite sincronizar toda la información esencial de un negocio, pudiendo de esta forma mejorar el control sobre sus labores comerciales y consiguiendo de esta manera una mejor productividad.
Pasos para aprender cómo crear una reunión pendiente en SuiteCRM
1) Lo primero, accede al panel administrativo de SuiteCRM. Desde el menú superior de la plataforma deberás localizar el apartado «Actividades«. Pasa el cursor sobre esta opción y cuando se abra el desplegable, haz click sobre la opción «Reuniones«.
2) Localiza y accede desde el menú lateral de la siguiente sección, a la opción «Programar Reunión».
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3) Desde la sección «Visión General» de la siguiente pantalla, deberás indicar los datos necesarios para crear la reunión. Rellena los campos de asunto o nombre de referencia, indica su fecha y hora de inicio y fin, escribe el lugar dónde se va a organizar, añade si deseas un recordatorio.
Desde el apartado «Otro«, podrás seleccionar los asistentes que deberás acudir a la reunión. Desde la sección «Añadir asistentes», podrás localizar a los usuarios que ya tengas creados dentro del sistema. También podrás crear invitaciones para nuevos contactos, solo deberás añadir su nombre y correo electrónico. Por último, guarda los cambios. Si deseas que se envíen notificaciones por correo, haz click sobre el botón «Guardar y enviar invitaciones«.
¡Y listo! Ya tendrás la reunión creada. Podrás ver todas las reuniones que tengas pendientes desde el apartado «Calendario«.
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