El CRM SuiteCRM, cuenta con una interfaz desde donde sus usuarios podrán realizar acciones como por ejemplo crear facturas y presupuestos para un contacto, organizar una campaña, organizar desde un calendario personal sus futuras reuniones o actividades, entre otras muchas opciones.
SuiteCRM es una plataforma de gestión de clientes que sincroniza la información global de una organización. Este sistema es utilizado por muchas empresas ya que permite llevar una mejor gestión dentro de sus diferentes departamentos mejorando de esta forma tanto sus labores comerciales, como la productividad diaria.
En el siguiente instructivo te vamos a explicar cómo crear una plantilla de factura en SuiteCRM.
Pasos para aprender cómo crear una plantilla de factura en SuiteCRM
1.- Lo primero, será acceder al panel de gestión que utilizas para tu plataforma. Una vez dentro, dirígete al menú superior de tu pantalla y localiza la opción «PDF – Plantillas» situada dentro de la sección «TODO».
2.- Accede a la opción «Crear Formatos PDF» localizada dentro del menú lateral de la siguiente sección.
3.- En el siguiente apartado, deberás rellenar los datos necesarios para crear la plantilla para tus facturas.
En el bloque «Básico», podrás rellenar diferentes campos como por ejemplo el nombre que deseas otorgarle a la plantilla, el tipo de plantilla que desees (contratos, presupuestos, facturas, entre otros), el tamaño de página en la que se generarán (A4, Carta o Legal), la orientación (vertical u horizontal), entre otras opciones.
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Desde la sección «Insertar Campos», podrás añadir los campos que deseas que tenga tu plantilla. Simplemente, selecciona desde los desplegables los campos a insertar y pulsa sobre el botón «Insertar». Verás como dentro del siguiente bloque visual, se irá creando el formato de plantilla que estés realizando.
Si quisieras, desde el apartado «Cargar Muestra» tendrás la opción de cargar una plantilla de ejemplo.
Ejemplo plantilla para factura:
Desde el apartado Márgenes, podrás modificar los espacios entre cada sección.
Cuando hayas terminado de crear la plantilla, pulsa sobre el botón «Guardar».
¡Y listo! Ya tendrás tu plantilla creada.
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