SuiteCRM es una plataforma destinada a la reorganización de los diferentes sectores de una empresa, ya que es un CRM de gestión de clientes que sincroniza la información general de una empresa pudiendo de esta manera mejorar tanto su productividad diaria como sus labores comerciales.

Este sistema cuenta con una interfaz desde donde sus usuarios podrán realizar acciones como por ejemplo crear facturas y presupuestos para un contacto, organizar una campaña, organizar desde un calendario personal sus futuras reuniones o actividades, entre otras muchas opciones. En el siguiente instructivo te vamos a explicar cómo crear crear una plantilla de correo electrónico en SuiteCRM.

Pasos para aprender cómo crear crear una plantilla de correo electrónico en SuiteCRM

1.- Lo primero, será acceder al panel de gestión que utilizas para tu plataforma. Una vez dentro, dirígete al menú superior de tu pantalla y localiza la opción «Correo electrónico – Plantillas» situada dentro de la sección «TODO».

Cómo crear una plantilla de correo electrónico en SuiteCRM

2.- Pulsa sobre la opción «Crear Plantillas de Email» localizada en el menú lateral del siguiente apartado.

Cómo crear una plantilla de correo electrónico en SuiteCRM



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3.- En el siguiente apartado, deberás rellenar los datos necesarios para crear la plantilla para tus correos electrónicos.

Desde esta sección, podrás dar un nombre a tu plantilla, asignar un contacto, seleccionar el tipo de plantilla que desees, escribir una descripción, insertar una variable, escribir un asunto, entre otras opciones.

En la sección «Cuerpo», podrás indicar el formato que quieras que tenga la plantilla de correo que quieras crear, y gestionar su contenido. También puedes marcar la casilla «Enviar solo texto» si deseas crear un contenido simple sin formato.

Por último, guarda los cambios realizados.

Cómo crear una plantilla de correo electrónico en SuiteCRM

¡Y listo! Ya tendrás tu nueva plantilla para tus correos electrónicos creada.