SuiteCRM es un sistema de gestión de clientes que sincroniza la información general de una empresa, permitiendo de esta manera llevar un mejor control sobre sus labores comerciales y su productividad.
Desde el panel administrativo que viene por defecto para gestionar la plataforma, se pueden realizar tareas como por ejemplo añadir reuniones o llamadas previstas a un calendario, crear presupuestos y facturas, crear encuestas, entre otras muchas labores. En este instructivo te vamos a explicar cómo crear una nueva cotización en SuiteCRM.
Pasos para aprender cómo crear una nueva cotización en SuiteCRM
1.- Lo primero, accede al panel administrativo de SuiteCRM. Una vez dentro, dirígete al menú superior de tu pantalla y localiza la opción «Presupuestos» situada dentro de la sección «TODO».
2.- Desde el menú lateral del siguiente apartado, deberás pulsar sobre la opción «Crear cotización».
3.- Rellena los campos que te solicitan para crear el presupuesto
Visión global: en esta sección tendrás que especificar el título que quieras poner a tu presupuesto, la fecha límite hasta la que el presupuesto será válido, el estado, entre otros datos genéricos.
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Información de dirección: desde este apartado, podrás añadir la información de dirección de facturación cómo dirección de envío de tu cliente. También podrás seleccionar el nombre de contacto al que quieres que vaya dirigido el nuevo presupuesto.
Items de línea: desde la siguiente sección tenemos que añadir los productos o servicios que deseemos presupuestar. Para ello, deberás pulsar sobre el botón «Agregar grupo» y acto seguido, seleccionar la opción «Agregar línea de producto» o «Agregar línea de servicio».
Si queremos agregar un nuevo producto, deberemos pulsar sobre el botón en rojo localizado junto a la sección «Número de parte». Cómo los productos ya deberán estar creados con su correspondiente precio, los campos se rellenarán de forma automática.
Por último, pulsa sobre el botón «Guardar».
¡Y listo! Ya tu contacto tendrá disponible su nuevo presupuesto de cotización.
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