En el siguiente instructivo te vamos a explicar cómo crear una nueva factura desde SuiteCRM. La plataforma SuiteCRM es un sistema de gestión de clientes que permite sincronizar la información global de una empresa, mejorando de esta forma sus labores comerciales y la productividad de sus usuarios.

Desde el panel de gestión que utiliza este sistema, se pueden realizar labores como por ejemplo crear presupuestos y facturas, crear nuevas campañas y encuestas, añadir reuniones, llamadas y notas pendientes a un calendario, entre otras muchas opciones muy interesantes a la hora de realizar labores que permitan una optima organización entre sectores.

Pasos para aprender cómo crear una factura desde SuiteCRM

1.- El primer paso será acceder al panel de gestión de SuiteCRM. Una vez dentro, dirígete al menú superior de tu pantalla y localiza la opción «Facturas» situada dentro de la sección «TODO».

Cómo crear una factura desde SuiteCRM de forma sencilla

2.- Pulsa sobre la opción «Crear factura» localizada en el menú lateral que tendrás en el siguiente apartado.

Cómo crear una factura desde SuiteCRM de forma sencilla

3.- Rellena los campos que te solicitan para crear una nueva factura.

Visión global: en esta sección tendrás que especificar el título que quieras poner a tu factura, la fecha de vencimiento, la fecha de cotización de de facturación, el estado de pago, entre otros datos genéricos.



Sysprovider
¿Te interesa conocer un hosting CMS especializado en SuiteCRM, vTiger, SugarCRM, Joomla, con soporte para tu sitio web? En Sysprovider tenemos todo lo que necesitas.

Cómo crear una factura desde SuiteCRM de forma sencilla

Factura a: desde este apartado, podrás añadir la información de contacto a la que irá dirigida la factura. También podrás indicar la dirección de facturación y de envío que tendrá dicho documento.

Cómo crear una factura desde SuiteCRM de forma sencilla

Items de línea: desde la siguiente sección tenemos que añadir los productos o servicios que deseemos facturar. Para ello, deberás pulsar sobre el botón «Agregar grupo» y acto seguido, seleccionar la opción «Agregar línea de producto» o «Agregar línea de servicio» dependiendo si quieres facturar un producto o servicio.

Si queremos agregar un nuevo producto, deberemos pulsar sobre el botón en rojo localizado junto a la sección «Número de parte». Cómo los productos ya deberán estar creados con su correspondiente precio, los campos se rellenarán de forma automática.

Cómo crear una factura desde SuiteCRM de forma sencilla

Por último, pulsa sobre el botón «Guardar».

¡Y listo! La factura ya estará creada.