Muchas empresas utilizan plataformas que les permita llevar una mejor gestión dentro de su labor diaria. SuiteCRM es una plataforma de gestión de clientes que sincroniza la información global de una empresa, pudiendo de esta manera mejorar tanto sus labores comerciales, como la productividad de sus usuarios.
SuiteCRM cuenta con un panel de gestión desde donde se puede por ejemplo crear nuevos presupuestos y facturas para un contacto, organizar nuevas campañas y encuestas, añadir reuniones, llamadas telefónicas o tareas pendientes a un calendario, entre otras muchas labores. En el siguiente instructivo te vamos a explicar cómo crear una encuesta en SuiteCRM.
Pasos para aprender cómo crear una encuesta en SuiteCRM
1.- Lo primero, será acceder al panel de gestión que utilizas para tu plataforma. Una vez dentro, dirígete al menú superior de tu pantalla y localiza la opción «Encuestas» situada dentro de la sección «TODO».
2.- Desde el menú lateral que tendrás en el siguiente apartado, deberás hacer click sobre la opción «Crear encuestas».
3.- En el siguiente apartado, deberás rellenar los datos necesarios para crear la encuesta.
En el bloque «Básico», podrás rellenar diferentes campos como por ejemplo el nombre que deseas otorgarle a la encuesta, el contacto que deseas asignar, el estado, una descripción sobre lo que va a tratar, entre otras opciones.
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Desde el apartado «Preguntas«, deberás añadir el contenido que tendrá tu encuesta pulsando sobre el botón «New Question» cada vez que quieras incorporar una nueva pregunta.
Columna Text: en esta sección, tendrás que escribir el contenido de la preguntas que tendrá tu encuesta.
Columna Type: en esta sección, tendrás que seleccionar el tipo deseado que tendrá cada pregunta. Podrás crear preguntas que se contestarán con texto, otras preguntas que puedan tener varias alternativas de respuesta, preguntas que se respondan marcando una casilla, preguntas que dispongan de un desplegable con diferentes alternativas, entre otras opciones.
Columna Actions: desde este apartado, podrás organizar la posición de las preguntas que tendrá la encuesta.
Cuando hayas terminado de crear la encuesta, pulsa sobre el botón «Guardar».
¡Y listo! Ya tendrás tu nueva encuesta creada.
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