SuiteCRM es un sistema de gestión de clientes utilizado por muchas empresas para poder llevar una mejor organización dentro de los sectores principales de su negocio. Este sistema cuenta con una interfaz desde dónde los usuarios pueden trabajar conjuntamente y sincronizar la información de sus diferentes sectores. Es una plataforma muy utilizada ya que permite mejorar la calidad de sus labores comerciales y la productividad diaria de los usuarios.

Esta plataforma cuenta con una interfaz desde donde sus usuarios podrán realizar acciones como por ejemplo crear facturas y presupuestos para un contacto, organizar una campaña, organizar desde un calendario personal sus futuras reuniones o actividades, entre otras muchas opciones. En el siguiente instructivo te vamos a explicar cómo crear un documento en SuiteCRM.

Pasos para aprender cómo crear un documento en SuiteCRM

1.- Lo primero, será acceder al panel de gestión que utilizas para tu plataforma. Una vez dentro, dirígete al menú superior de tu pantalla y localiza la opción «Documentos» situada dentro de la sección «TODO«.

Cómo crear un documento en SuiteCRM

2.- Desde el menú lateral que tendrás en el siguiente apartado, deberás hacer click sobre la opción «Crear Documento».

Cómo crear un documento en SuiteCRM



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3.- En el siguiente apartado, deberás rellenar los datos necesarios para crear tu documento.

Desde el botón «Seleccionar archivo», podrás subir el documento desde tu dispositivo.

Acto seguido, escribe el nombre del documento y rellena los campos que te solicitan. (Rellena y selecciona el tipo de documento, la fecha de publicación, la categoría, su estado, la fecha de caducidad, entre otros datos que tendrás disponibles).

Cuando finalices la creación de tu documento, pulsa sobre el botón «Guardar».

Cómo crear un documento en SuiteCRM

¡Y listo! Ya tendrás tu nuevo documento creado.