SuiteCRM es un sistema de gestión de clientes que permite a las empresas sincronizar y gestionar los diferentes sectores principales que componen su negocio desde una misma interfaz. Esta plataforma permite llevar una mejor organización entre los usuarios, aumentando la productividad diaria en su trabajo y mejorando las labores comerciales.
Esta plataforma cuenta con una interfaz desde la cual se puede crear nuevos presupuestos y facturas, organizar nuevas campañas y encuestas, añadir reuniones, llamadas telefónicas o tareas pendientes a un calendario, entre otras muchas labores. En el siguiente instructivo te vamos a explicar cómo crear un contrato nuevo en SuiteCRM.
Pasos para aprender cómo crear un contrato nuevo en SuiteCRM
1.- Lo primero, accede a la interfaz que te permite gestionar SuiteCRM. Una vez dentro, dirígete al menú superior de tu pantalla y haz click sobre la opción «TODO – Contratos».
2.- Desde el menú lateral que tendrás en el siguiente apartado, deberás hacer click sobre la opción «Crear contrato».
3.- En el siguiente apartado, deberás rellenar los datos necesarios para crear el contrato
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En el bloque «Básico«, podrás rellenar diferentes campos como por ejemplo el título que quieras otorgar al contrato, la fecha de inicio y finalización del contrato, la fecha de firma tanto por parte del cliente como de la compañía, el estado de contrato, una descripción, entre otras opciones.
Desde el apartado «Itemes de línea«, podrás añadir los productos o servicios que tendrá el contrato que estés realizando.
Para agregar un producto o servicio, pulsa sobre el botón «Agregar grupo» y acto seguido, seleccionar la opción «Agregar línea de producto» o «Agregar línea de servicio» dependiendo de lo que quieras agregar al contrato.
Si queremos agregar un nuevo producto, deberemos pulsar sobre el botón en rojo localizado junto a la sección «Número de parte». Cómo los productos ya deberán estar creados con su correspondiente precio, los campos se rellenarán de forma automática.
Cuando hayas terminado de crear el contrato, pulsa sobre el botón «Guardar».
¡Y listo! Esperamos que te hayamos podido ayudar a crear un contrato en SuiteCRM.
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