Muchas empresas desean poder sincronizar sus actividades principales para mejorar las labores comerciales y de esta forma aumentar la productividad de su negocio. SuiteCRM es un sistema de gestión de clientes que permite a las empresas sincronizar sus actividades desde una misma interfaz.
Desde el panel de administración que incluye por defecto SuiteCRM, se pueden realizar tareas de organización, dar de alta nuevos usuarios y clientes, modificar datos de usuarios, y mucho más. En este instructivo vamos a explicarte cómo añadir un nuevo usuario a SuiteCRM.
Pasos para saber cómo añadir un nuevo usuario a SuiteCRM
1) El primer paso será acceder al panel de administración de SuiteCRM. Una vez dentro, localiza tu nombre de usuario desde la pestaña superior izquierda de tu pantalla y despliega la flecha situada junto a dicho nombre. Haz click sobre la opción «Perfil«.
2) En el menú superior de la siguiente pantalla, verás una opción llamada «USUARIOS«. Pasa tu cursor sobre dicha opción y espera hasta que se despliegue su contenido. Una vez abierto, haz click sobre la opción «Crear Nuevo Usuario«.
3) Desde la siguiente sección, dispondrás de 4 apartados para poder completar los datos del nuevo cliente.
Primer apartado -> PERFIL: En este primer apartado, deberás complementar los datos personales de tu nuevo usuario.
Perfil de Usuario: Desde aquí deberás indicar el nombre del usuario y regular su estado (activo o inactivo). También podrás indicar si deseas que sea un usuario administrador que pueda manejar todo lo relativo a la plataforma.
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Información sobre el empleado: en esta sección deberás rellenar todos los datos personales del nuevo usuario. (Puesto de trabajo, teléfono, dirección, entre otros datos).
Configuración de correo: desde aquí podrás indicar el correo electrónico del nuevo usuario.
Segundo apartado -> CONTRASEÑA: desde aquí podrás indicar la contraseña de acceso que tendrá el usuario que estés creando.
Tercer apartado -> AVANZADO: desde esta sección podrás indicar datos como la moneda, zona horaria, y mucho más.
Cuarto apartado -> OPCIONES DE DISEÑO: desde esta pestaña podrás seleccionar las opciones que tendrá tu nuevo usuario en su panel de administración.
¡Y listo! Una vez personalizados todos estos apartados, ya tendrás a tu nuevo usuario creado.
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